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热讯：高温来袭，电力行业机会来了？

发布时间： 2023-06-27 12:56:12 来源：雪球

(资料图)

作者：ETF和LOF圈来源：雪球

高温来袭，中国气象局统计6月以来（截至22日），全国46个国家气象站最高温突破历史极值；华北、华南中西部等地持续高温，华北地区35℃以上高温天数6.4天，较常年偏多3.1天，其中北京7.9天，为1961年以来历史同期最多。

随着高温天气增多，对于空调等降温负荷需求大幅提升。以北京为例，国网北京公司统计，截至6月23日，近期北京电网负荷同比增长约30%，其中空调等降温负荷占总负荷35%，部分区域高峰期电力供需挑战可能更大。中电联预计，2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。

发电侧除了需求由于高温因素影响而提升外，成本端也由于煤炭等能源价格下跌带来成本优势。由于现阶段发电还是以火电为主，因此煤炭价格变化对发电侧成本端影响较大。截至 2023 年 6 月 16 日，山西大同 Q5500 动力煤坑口价为 633元/吨，周环比 -2 元/吨（-0.3%）；截至 2023 年 6 月 14日，印尼卡里曼丹 Q4200/Q3800 动力煤 FOB价为 56.45/48.45 美元/吨，周环比-2.3/-1.8美元/吨（-4.0%/- 3.7%）。

当前迎峰度夏期间高温持续催化，区域电力供需偏紧更加显著，政策有望推动出台容量电价等机制，激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型，保障电力供应安全，行业政策或迎来重要时间窗口。总体来说，今年夏季天气炎热的概率较高，利好煤炭ETF（515220）、$绿电ETF(SZ159669)$表现，也有望带动$家电ETF(SZ159996)$景气向上。

对于电力的投资机会小伙伴们怎么看，欢迎在评论区留言互动！

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